刘封不敢再言，辞刘备，领三千甲汉中，沿沔东，助孟达攻上庸。刘备亦离汉中，回成都。

        关羽以为然，遂走。吕蒙见之，即率潘璋等击；徐晃亦举众截杀。关羽大败，赵累战死。关羽命关平、廖化率死士开路，自领甲断后，走保临沮。

        刘备，卿等若据上庸，既可应关羽，亦可阻断沔、汉，使曹不可乘舟南；若荆州有变，卿可沿沔急，倾力赴救。

        孙权以为策，称麋芳素与关羽不和，可诱降。吕蒙不敢违，书信与麋芳。麋芳竟执关羽家小，开城迎孙权。

        陆逊，不然。曹与将军共图关羽，我等虽知，而刘备不知；若以关羽送曹，刘备必知此乃将军与曹共谋也，或忍气吞声，不敢妄举。

        孟达反斥刘封，上庸与房陵、西城近，今二郡仍在曹贼之手，若离此，上庸必得而复失；此显而易见，汝何不知！

        关羽知荆州已失，大为惊怒，急夺襄阳，逐走曹仁，再回救荆州。正此时，徐晃举二万甲已来襄阳，屯于城外，与曹仁互为呼应。关羽大惧，不敢往襄阳，即弃樊城回江陵。

        恰值陆逊等自公安来，闻此，即求见孙权，请劝止吕蒙。陆逊，今徐晃已襄阳，尾追关羽，宁不大肆杀戮。若关羽败于徐晃，刘备必恨曹，将军虽夺荆州，尚可与刘备斡旋；若伏杀关羽，则联盟必破，破则难复矣。

        刘封，父王所嘱，臣不敢忘；臣所虑者，成都也，诸葛亮每以谡、孟达等为心腹，又事事独断，久之，恐压主。

        曹闻之，遣飞骑襄阳，命徐晃追击关羽。徐晃遂离襄阳，尾关羽急。吕蒙料关羽必回，伏甲于途，围而歼之。

，以应关羽。孟达破房陵，杀太守蒯祺，又奔袭上庸。上庸太守申耽据城死守，孟达不能克。刘备虑久则生变，命中郎将刘封亦往上庸。

        申耽知刘封亦来，以为上庸必失，遂降。刘备命申耽移成都，拜为征北将军，遥领上庸太守；以刘封为副军将军，行太守事，辖孟达等。孟达不服刘封，以为刘封兵寡，而己数倍于彼，不愿听命，请与刘封分屯。刘封无奈，准孟达屯于上庸西五十里外。

        徐晃正挥戈疾，曹又遣飞骑，以书信戒徐晃，称关羽可追，不可杀；关羽如猛虎，孙权不能养，必杀之以绝祸患。如此，孙权、刘备必反目，此孤之所愿也。孤年，恐无力讨灭不臣；既能使不臣互攻，孤何乐不为！

        行前，刘封拜见刘备，刘备，孟达乃刘璋旧，非孤亲信；卿若破上庸，孤必使孟达听命于卿。

        吕蒙，杀关羽者我等也，并非曹，虽如此，何益！

        徐晃见关羽大败，遂回襄阳；吕蒙等奋起直追。关羽率余众临沮，即命心腹往上庸，请刘封、孟达驰援。刘封遂召孟达，兵；孟达以上庸新附，士民未服为由拒之。刘封大怒，严责孟达。

        刘封几驰援关羽，又虑兵寡，于事无补，亦不往。

        言毕，拂袖而去。

        吕蒙等昼夜兼程，陆并举，直江陵，围麋芳；孙权、陆逊等径往公安，围傅士仁。孙权知吕蒙好勇，必攻，或一时难克，使关羽能回援，遂以公安托陆逊，亲往江陵。吕蒙知孙权来，忙迎。孙权问吕蒙何以制胜；吕蒙称，江陵固，唯不惜一死，方能克之。

        孙权遂纳陆逊之说，以锦盒盛关羽，命张纮驰送曹。

        曹已回邺城，知张纮送关羽人，大惊，即召见。张纮以锦盒呈曹；曹迟疑良久，开视，见关羽面犹红，双不闭，顿觉英气人，颇惧，遂设祭。

        司懿说曹，孙权杀关羽，远送人，意在嫁祸魏王，其用心险恶无比；臣请魏王勿纳。

        江陵既克，傅士仁大惧，亦开城迎陆逊。

        曹，孙权用心，孤岂不知！然刘备丧手足，又失荆州，岂能听任！若不孤所料，刘备必大举攻孙权。所谓

        孙权以为然，命吕蒙勿举，可大树屯卫，以待关羽。

        陆逊，夺荆州、败关羽，曹孟德之命也；既如此，何不送关羽予曹？

        关羽近江陵，知麋芳、傅士仁俱降，大怒，攻。关平、廖化等以为不可，称孙权在前，徐晃在后，若攻，必腹背受敌，绝无胜算。

        关羽属知刘封、孟达拒不驰援，大为绝望，竟溃散而走。恰此时，吕蒙等已围临沮，推关羽家眷于前，降。关羽大怒，战，为关平、廖化等劝止。吕蒙知关羽兵寡，命急攻，城破，潘璋将斩关羽、关平，擒廖化。于是吕蒙等回江陵见孙权。

        刘备不言，良久，责刘封，此妄说也，切勿与他人言。诸葛亮披肝沥胆，忠心如日，孤岂不知；至于专权独断，此人之所共也，何必求全责备。

        孙权知关羽已死，大惊，以为刘备必复仇，当危及鼎足，即召陆逊等商议。

        刘封，父王勿虑，臣必竭尽全力，不辱使命。

        于是徐晃追而不杀。